堂前慎吾 |

SHINGO
DOMAE

中立的な立場でお客様に
最適なアドバイスを提供

自己紹介

所属	3&F FAMILY OFFICE株式会社
出身	石川県小松市
保有資格	保有資格・MDRT ・証券外務員一種・AFP ・FP2級・法人クレジットカード相談士
対応エリア	石川県　オンライン面談全国可能

はじめまして。独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として活動しております、堂前と申します。

私はこれまで金融業界で10年以上の経験を積み、資産運用・保険・相続対策など幅広い分野でお客様のサポートをしてまいりました。IFAとして、特定の金融機関に属さず、中立的な立場でお客様に最適なアドバイスを提供することをモットーにしています。

「資産運用に興味はあるけれど、何から始めればよいかわからない」「老後の資金計画を立てたい」「保険の見直しをしたい」といったご相談から、法人向けの財務戦略まで、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な提案を心がけています。

金融市場は日々変化していますが、その中でも安心して資産を形成できるよう、長期的な視点でサポートいたします。お金に関するお悩みやご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

全国上位5%の力を
お客様に手強

私はソニー生命にて4年間ライフプランナーとして従事し、福井県内で第1位、全国でも上位5％以内の成績を収めることができました。その後、約2年間営業所長を務め、チームの指導と育成に尽力しました。しかし、お客様により一層貢献するためには、特定の会社の商品だけでなく、幅広い商品を取り扱うことが重要であると考え、転職を決意しました。
私の強みは、ライフプランナーとして培った深い商品知識とコンサルティング能力です。お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適なプランを提案し、信頼関係を築いてまいりました。また、営業所長としての経験から、チーム全体の成果を最大化するマネジメントスキルも身につけました。
転職後は、複数の保険商品や金融商品を取り扱うことで、お客様の多様なニーズに応えることが可能となりました。これにより、より柔軟で最適なライフプランの提案ができるようになり、お客様からの信頼と満足度の向上に繋がっています。私の目標は、お客様の人生設計をサポートし、安心と満足を提供することです。これまでの経験と知識を活かし、今後もお客様に寄り添ったサービスを提供してまいります。

お客様のために
自己研鑽

私は、この業界において「自ら体験し、納得したものだけをお客様に提供する」という信念を持っています。これまでに500万円以上を自己研鑽のための研修に投じて体験と経験をし、また数千万円の投資を実践してきました。この経験から得た知識と洞察を基に、お客様に最適な投資案件をご提案いたします。常に最新の情報を収集し、分析力と判断力を駆使して、信頼できるアドバイスを提供することをお約束します。

異文化に触れ
自己成長

代理店への移籍をきっかけに海外へ行く機会が増えました。各国を訪れるたびに、日本とは異なる文化や価値観に触れ、新たな発見があります。

例えば、欧米では見知らぬ人同士でも気軽に挨拶を交わし、フレンドリーな雰囲気が印象的です。一方で、アジアの国々では屋台文化が盛んで、現地の人々と交流しながら食事を楽しめるのが魅力です。

また、時間の使い方や働き方にも違いを感じます。ワークライフバランスを大切にする国では、効率的に働きながらプライベートを充実させる姿勢が根付いており、日本の働き方との違いを実感します。海外に行くことで視野が広がり、日本の良さも再発見できます。安全で清潔な街並み、サービスの質の高さなど、日本ならではの魅力にも改めて気づかされます。

こうした経験を通じて、異文化を理解し、柔軟な考え方を持つことができるのが、海外旅行の最大の醍醐味です。今後もさまざまな国を訪れ、新たな価値観に触れながら、自分自身の成長につなげていきたいと思います。

こんな時はご依頼ください

お金全般

お金は日々の生活を支える大切な基盤です。収支の見直しや効果的な資産運用、節税対策など、あらゆる角度から賢いお金の使い方をアドバイスいたします。経済の変化に柔軟に対応し、安心して将来設計を進められるよう、具体的なプランニングと丁寧なサポートを心がけています。お客様一人ひとりに合った最適な解決策をご提案し、信頼できるパートナーとして共に歩んでまいります。

貯蓄・運用の相談

お客様の将来設計をしっかりサポートするため、貯蓄と運用の両面から最適なプランをご提案いたします。経済情勢や市場動向を踏まえ、無理なく続けられる資産形成の方法を一緒に考え、リスクを最小限に抑えながら着実な成長を目指します。お客様のライフプランに合わせた具体的な戦略を、分かりやすく丁寧にご説明し、安心して未来へと踏み出していただけるよう努めています。

保険の見直し

保険は、家族や自分自身を守る大切な備えです。既存の保険内容が現在のライフスタイルや将来のリスクに合致しているか、定期的に見直すことが安心への第一歩です。無駄な保障や過剰な保険料を解消し、必要な補償を最適な形でご提供するため、詳細な分析とお客様との対話を重ねます。ご不明な点や不安な部分を丁寧にご説明し、最適な保険プランへの改善をサポートいたします。

病気・医療、がん

健康は何よりも大切な資産です。突然の病気やがんといったリスクに備え、充実した医療保障プランを提供することで、安心して治療に専念できる環境を整えています。最新の医療情報と豊富な知識を基に、万が一の際にも負担を軽減する保障内容を見直し、必要なサポートを迅速にご提案いたします。お客様の不安を一つひとつ解消し、健やかな未来を共に築いていくパートナーとして寄り添います。

保全関係

ご契約後も、お客様のライフスタイルや環境の変化に合わせて保険内容が常に最適であるよう、定期的な見直しと丁寧な管理を行っています。契約内容の変更、更新手続き、各種問い合わせに迅速かつ正確に対応し、安心して長期にわたる保障を受けられる体制を整えています。お客様との信頼関係を大切にし、万全のアフターサポートで、将来の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。